Nội DungPhim: Dạ Khúc
Một cô gái đang chơi vĩ cầm, cho đến khi đồng hồ ông nội đổ chuông, và cô ấy nhảy ra khỏi ban công.
Juliet và Vivian Lowe là hai chị em sinh đôi đang học năm cuối tại Học viện Lindberg, một trường nội trú danh tiếng về nghệ thuật biểu diễn. Cả hai chị em đều là nghệ sĩ piano cổ điển, tuy nhiên Vivian, một thần đồng, đã được nhận vào Juilliard trong khi Juliet, bị lu mờ bởi chị gái, đã quyết định nghỉ học một năm.
Một học sinh khác, Moira, chết bằng cách tự tử, như đã thấy trước đó. Các nhân viên thông báo rằng Moira sẽ được thay thế tại buổi giới thiệu của trường trung học và các buổi thử giọng sẽ được tổ chức để xem ai sẽ chơi ở vị trí của cô ấy. Juliet phát hiện ra cuốn sổ lý thuyết của Moira đã rơi khỏi kệ. Cả hai chị em đều quyết định thử giọng, nhưng vào phút cuối, Juliet quyết định thử giọng bằng bản nhạc giống như Vivian, Piano Concerto số 2 . Sau khi luyện tập xong, Juliet nghe thấy tiếng nhạc violin từ phòng của Moira dừng lại ngay khi cô bước vào và tìm thấy biểu tượng mặt trời được khắc trên tường sau tấm rèm, khớp với biểu tượng trên cuốn sổ. Cô quyết định chơi một đoạn nhạc không có tiêu đề từ cuốn sổ, nhưng bị gián đoạn bởi Tiến sĩ Cask, người nói tên của đoạn nhạc, The Devil’s Trill của Giuseppe Tartini, và đối mặt với cô ấy về việc không nói với Vivian rằng cô ấy đã thay đổi phần thử giọng của mình. Trong khi thử giọng, cô ấy bước vào một khung cảnh trong mơ và thấy mình đang ở buổi giới thiệu nhận hoa hồng và tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngất xỉu trong buổi thử giọng. Mối quan hệ của cô và Vivian rất căng thẳng và trong lớp, khi nhìn vào hình ảnh đầu tiên của cuốn sổ, cô nhận thấy ba quả bóng trên tay, tương ứng với những viên mà cô đã lấy. Cô ấy đã bị nghiền nát khi biết rằng Vivian đã hạ cánh cửa hàng trưng bày.
Juliet đánh nhau với người cố vấn của cô là Roger, buộc tội anh ta đánh giá thấp cô. Cuộc chiến dẫn đến việc Roger tát cô ấy và bị đình chỉ. Juliet tận dụng cơ hội được giao cho Tiến sĩ Cask có uy tín, người cũng đang cố vấn cho em gái cô, và sau đó, tìm thấy băng vệ sinh dính máu trong kệ của cô. Cô đối mặt với Vivian, người sau chỉ nói với cô rằng bây giờ họ "đồng đều". Khi Tiến sĩ Cask hỏi cô ấy lý do để thay đổi quân cờ của mình, Juliet thừa nhận chỉ muốn đánh bại Vivian, sau đó, Tiến sĩ Cask nói với Juliet rằng cô ấy ngang bằng với Vivian về kỹ thuật nhưng thiếu niềm đam mê của cô ấy.
Juliet được mời và đến bữa tiệc bí mật của cấp cao, nơi cô nghe lén Vivian đang gọi điện, nói với ai đó rằng cô đã "xong chuyện" với họ. Juliet tán tỉnh bạn trai của Vivian là Max, và kể cho anh ta nghe về cuốn sổ của Moira. Vivian bắt được họ và cả hai đánh nhau, khiến Juliet bỏ chạy. Cô ấy bị chặn lại bởi một thứ ánh sáng chói mắt tương tự như ánh sáng nhìn thấy trong sổ ghi chép của Moira. Ánh sáng ngăn Juliet lại nhưng Vivian, người không nhìn thấy nó, chạy theo cô và rơi xuống một vách đá. Ngày hôm sau, Juliet thức dậy trên bàn làm việc với nhiều trang có tên Vivian được viết lặp đi lặp lại, và nhận thấy trang thứ ba trùng khớp với cú ngã của Vivi và trang thứ hai với Roger. Juliet biết rằng Vivian bị thương ở hai nơi cánh tay và vết thương đó có thể hủy hoại vĩnh viễn sự nghiệp của cô; Juliet được đề nghị đóng vai Vivian trong buổi giới thiệu và nhận lời, trong khi Vivian bị đình chỉ. Juliet đến nói chuyện với Vivian, nhưng bị buộc tội đã cố tình để cô ấy ngã. Juliet tìm kiếm vụ tự tử của Moira trên internet, và biết rằng mẹ cô bị ngã khỏi thang máy trượt tuyết và hôn mê và cha cô đã thiêu rụi ngôi nhà của họ và chính ông.
