Trong truyện, các mùa đã thay đổi và sắp tới sẽ là mùa xuân thứ hai. Tatsuya và Miyuki đã học xong năm thứ nhất tại Trường Trung học Phép thuật Đệ nhất và đang trong kỳ nghỉ xuân. Hai người đến biệt thự của họ trên quần đảo Ogasawara Island. Chỉ sau một khoảnh khắc yên bình nhỏ, một phụ nữ trẻ đơn độc tên Kokoa xuất hiện trước mặt họ. Cô ấy đã từ bỏ căn cứ Hải quân và cô ấy nói với Tatsuya một điều ước của mình.
