Diễn ra vào thời nhà Đường, một con mèo quỷ xuất hiện và phá vỡ sự yên bình của thành Trường An, gây ra hàng loạt sự kiện kỳ lạ. Nhà thơ Bai Letian và nhà sư Kukai chung tay điều tra cái chết của thê thiếp của hoàng đế, phu nhân Yang, bằng cách lần theo dấu vết mà con mèo để lại.
